Analyse

Patrimoniale : Etude détaillée des composantes du patrimoine

Fiscale : Etude des possibilités d’allégements fiscaux

Successorale : Calcul des droits de succession

Diagnostic

Analyse des postes et recherche d’équilibres patrimoniaux

Rentabilité

Adéquation avec les objectifs : protection familiale, création d’un capital, préparation à la retraite, défiscalisation des revenus, transmission d’entreprise, etc

Stratégies à court, moyen ou long terme

Mise en place de solutions ou produits

Suivi

Evolution de la situation personnelle ou professionnelle

Evolution législative et environnement économique et fiscal

Recherche de partenaires et de supports

Assistance à la recherche de partenaires (assurances, banques, organismes financiers, etc)

Recherche de supports répondants aux objectifs et la stratégie définis : assurance vie, valeurs mobilières, immobilier, investissements professionnels, montages juridiques, etc

Certaines des actions proposées, sont menées en fonction de leurs spécificités, avec des partenaires spécialisés.